存款营业流程紊乱、合作不力 易丢单
- 任务场景
- 存款营业触及请求、评估、查询访问、审批、签定条约、发放存款、代后查抄、 到还款等多个关键，每一个关键由差别的职员担任，若是信息相同不畅，合作不力，很能够耽搁进度，下降客户对劲度，影响合作。
- 产物完成
- 经由进程“主线+”计划，搭建存款营业办理流程，各部分在任务流程中及时反应信息，营业职员能够疾速把握以后停顿，保障营业顺遂展开。
没法监控存款查询访问和贷后查抄 进程失控、危险大
- 任务场景
- 存款失职查询访问信息不完全、贫乏相干材料，操纵流程不标准、审批不松散，贷后查抄流于情势，没法及时取得告贷企业影响还款的异动信息。城市对放贷资金宁静带来极大的危险。
- 产物完成
- 经由进程“主线+”计划，搭建标准的营业办理流程，确保合规操纵，完全记实存款所需材料，避免信息缺失。营业职员按期反应告贷企业的财政、法人、典质物等信息，全程监控危险点，下降存款危险。
营业职员频仍变化 客户易散失
- 任务场景
- 营业职员手头把握大批的客户信息，发卖线索跟着职员去职间断，致使客户大批散失。
- 产物完成
- 经由进程“客户”利用，随时随地记实客户信息，和客户跟进的具体环境，即便营业职员去职，客户信息也会完全保留，便于其余营业职员跟进，避免客户散失。
营业职员外出干私事 外勤难办理
- 任务场景
- 营业职员常常不按划定访问客户或随便假造路程，带领没法及时把握静态，营业展开效力低下。
- 产物完成
- 经由进程“客户”和“考勤”停止综合办理，随时记实访问记实，同时上传地位信息，及时掌控营业职员静态，进步营业展开效力 。
处理计划
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1、部分间合作
各部分把本身的任务反应在主线中，别的部分就能够领会到以后的任务进度，并做好相干支配，便利在主线的答复中停止交换。
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2、危险节制
根据标准的存款流程，将存款请求、信誉评估、存款查询访问、存款审批、签定条约、存款发放、贷后查抄、存款偿还等名目信息，按划定经由进程主线停止反应，做到存款流程可视化、标准化办理。
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3、清楚记实、全程监视
发卖在“客户”利用中记实跟单进程，同时便于下级的检查和指点，经由进程主线+客户搭建发卖看板，同时办理多个跟单进程。
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4、外勤职员办理
营业员外出访问客户，经由进程手机随时记实访问客户的称号和相同信息，及时上报地位，及时掌控营业职员静态。
